普利司通將債券發(fā)行規(guī)模削減一半以上,至3.5億美元
兩名知情消息人士稱,日本普利司通公司已將其計劃發(fā)行的債券規(guī)模削減一半以上,至約 500 億日元(3.5056 億美元)。
消息人士還補充稱,該公司還決定取消擬發(fā)行的債券系列中的 7 年期債券,該債券系列還包括其他期限的債券。
消息人士稱,承銷商仍在測試此次債券發(fā)行的市場需求。由于相關(guān)信息尚未公開,這些消息人士拒絕透露姓名。
普利司通拒絕對該交易置評。
這家擁有投資級信用評級的輪胎制造商的債券發(fā)行,被視為對市場情緒的一次試金石。市場參與者表示,盡管此次債券發(fā)行規(guī)模低于預(yù)期,但有跡象表明公司債券市場正在企穩(wěn)。
在特朗普總統(tǒng)的關(guān)稅措施引發(fā)美國國債市場動蕩后,過去一周整個亞洲地區(qū)的債券發(fā)行量都較為低迷,這使得投資級債券和高收益?zhèn)陌l(fā)行成本都有所上升。
日本公司債券在散戶投資者中仍然很受歡迎。軟銀集團的一位發(fā)言人表示,軟銀集團發(fā)行的 6000 億日元債券吸引了大量的散戶需求,一些經(jīng)紀(jì)商的預(yù)售訂單已經(jīng)售罄。軟銀集團的文件顯示,該債券將于周五定價,票面利率在 3% 至 3.6% 之間。
軟銀決定推進(jìn)其債券發(fā)行是在市場波動導(dǎo)致其他國家的交易受阻的背景下做出的。
市場參與者表示,雖然一些日本公司推遲了計劃中的債券發(fā)行,但也有一些公司通過提供更高的利差來補償當(dāng)前的不確定性,并接受較低的融資規(guī)模,從而贏得了投資者的青睞。盡管如此,兩名知情消息人士稱,自 4 月初美國宣布關(guān)稅措施以來,已有超過 10 家公司推遲或取消了債券發(fā)行。
瑞穗證券資本市場部門聯(lián)合主管小出正弘表示,截至目前,原計劃于 4 月發(fā)行的債券中,已有 7000 億日元至 8000 億日元(49 億至 56 億美元)—— 約占發(fā)行總額的一半 —— 被推遲或取消。
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